Verwaltung, Sicherung und Mehrung des Vermögens
Die Verwaltung sowie das Wachstum des Vermögens, es für die kommenden Generationen zu erhalten, zu sichern und zu mehren ist eine komplexe Herausforderung für vermögende Familien. Damit ist die Bedeutung der Family Offices gewachsen. Sie eröffnen die Möglichkeit einer bankenunabhängigen Vermögensverwaltung und -strukturierung, bei der die Familie die vollständige Kontrolle über das Vermögen behält. MTR Legal Rechtsanwälte unterstützt bundesweit vermögende Familien bei der professionellen Vermögensgestaltung und -strukturierung durch ein Family Office. Ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen beraten unsere Rechtanwälte Sie zu allen rechtlichen und steuerlichen Themen bei der Vermögensverwaltung und stimmen die Vermögensplanung mit Ihnen ab.
Struktur und Organisation
Vermögen ist häufig aus ganz unterschiedlichen Assets zusammengesetzt. Diese Vermögenswerte gilt es zu identifizieren und ganz oder teilweise zusammenzuführen. Anhand der Assets lässt sich die weitere Strategie zur Sicherung und Wachstum des Vermögens planen. Bei der Strukturierung, Planung und Beratung von Family Offices begleitet MTR Legal Rechtsanwälte Sie gerne. Wir bieten eine umfassende Beratung mit dem Ziel Ihr Vermögen effektiv zu schützen und es für die nächsten Generationen zu erhalten. Zudem beraten unsere Rechtsanwälte Sie bei der rechtssicheren Gestaltung von Gesellschafterverträgen, Anstellungsverträgen und sonstigen Verträgen.
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Professionelle, bankenunabhängige Vermögensverwaltung
Das Family Office übernimmt die bankenunabhängige Vermögensverwaltung in der Unternehmerfamilie. Primäre Ziele sind dabei die Vermögenssicherung, das Vermögenswachstum und die Übertragung des Vermögens auf die nächsten Generationen. Gerade wenn im Vermögen verschiedene Assets wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe oder Gold enthalten sind, wird das Vermögen vom Family Office unabhängig von einzelnen Dienstleistern wie Banken oder Finanzberatern gemanagt. Dabei richtet sich die Strategie voll und ganz an den Interessen der Familie aus.
Es ist dabei Schnittstelle und Anlaufpunkt für die Familienmitglieder und kann für die erforderliche Kommunikation untereinander sorgen. So lassen sich familiäre Streitigkeiten hinsichtlich der Vermögensplanung oft schon im Keim ersticken oder eine für alle Parteien tragbare Lösung finden.
Single Family Offices und Multi Family Offices
Der Überblick über die Vermögensstruktur und Vermögenssteuerung verursacht Gehalts- und Bürokosten. Daher macht die Gründung eines Family Office erst Sinn, wenn ein entsprechendes Vermögen vorhanden ist. Zu unterscheiden ist zwischen Single Family Offices und Multi Family Offices. In letzterem werden zumeist Vermögen mehrerer Familien gebündelt, damit die Kosten in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das Single Family Office ist in der Regel erst bei einem dreistelligen Millionenvermögen eine Option.
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Rechtliche und steuerrechtliche Begleitung
Das Family Office muss sich bei der Vermögensverwaltung an den individuellen Interessen der Familie orientieren und das Vermögen sicher in die Zukunft transportieren, ohne dabei die Familienhistorie zu vergessen. Dabei sollte zunächst geklärt werden, ob sich die Aufgaben auf die Investitionen des Vermögens beschränken sollen oder ob noch weitere Aufgaben wie Rechtsberatung oder Steuerberatung übernommen werden sollen. Zu klären ist auch wie und in welchem Umfang die Familienmitglieder eingebunden werden sollen.
Unsere Rechtsanwälte beraten das Office und die Familienmitglieder umfassend zu rechtlichen und steuerlichen Themen. Insbesondere zeigen wir die rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen bei laufenden und geplanten Investitionen auf. Zudem unterstützen unsere versierten Rechtsanwälte Sie bei der Implementierung eines Familienbeirats oder einer Familien-Governance. Ebenso sind unsere Rechtsanwälte Ihr Ansprechpartner, wenn es um den Aufbau einer Familienstiftung oder eines Familienpools geht.
Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit der Investition
Family Offices investieren in der Regel in klassische Anlageformen wie Aktien, Anleihen, Immobilien, Gold und Rohstoffe. Hinzu kommen auch Investments in Venture Capital oder Private Equity sowie Direkt-Investments. Seltener, aber nicht ausgeschlossen sind Investitionen in Sammlerstücke wie Kunstwerke, Oldtimer oder andere Raritäten mit einem hohen Wert. Die Investitionen müssen sich aber an den Interessen der Familie orientieren. Wichtige Punkte sind dabei die Renditeerwartung, die Risikobereitschaft oder auch die Nachhaltigkeit der Investition. Daher sollte zunächst eine Investmentphilosophie erarbeitet und dann in eine Investmentstrategie umgesetzt werden. Unsere Rechtsanwälte analysieren ihre finanziellen Ziele und erstellen eine Anlagestrategie, die sich ihren individuellen Bedürfnissen anpasst.
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